Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου επενδύσεων, όπως υποδηλώνει το όνομα, υπάρχουν μόνο για την κατοχή επενδύσεων. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου δεν προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου είναι ουσιαστικά ένα όχημα για ιδιώτες ή εταίρους να πραγματοποιούν προσωπικές επενδύσεις κάτω από την ομπρέλα μιας νομικής εταιρείας, προσθέτοντας ένα επίπεδο προστασίας της ευθύνης για επενδύσεις υψηλής κερδοσκοπίας ή διευκολύνοντας τη μεταφορά πολλαπλών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στον προγραμματισμό ακινήτων. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία χαρτοφυλακίου επενδύσεων, διαμορφώνοντας μια στρατηγική και καταθέτοντας τα κατάλληλα χαρτιά.
Δημιουργήστε μια αρχική επενδυτική στρατηγική. Προσδιορίστε ακριβώς ποια είδη επενδύσεων επιθυμείτε να διατηρήσετε. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου επενδύσεων μπορούν να επενδύσουν σε μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους, καθώς και σε ακίνητα, προσόδους, δάνεια και άλλες εναλλακτικές επενδύσεις. Δημιουργήστε ένα σχέδιο για ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, αντισταθμίζοντας τους ευνοούμενους κινδύνους σας με επενδύσεις με συσχετισμούς αντίστροφης αξίας. Οι αποφάσεις που κάνετε σε αυτό το βήμα θα επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνετε σε επόμενα βήματα.
Επιλέξτε μια μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης. Οι τύποι επενδύσεων που επιλέγετε να διατηρήσετε θα επηρεάσουν την ιδανική μορφή οργάνωσης για εσάς. Όπως αναφέρατε, αν σκοπεύετε να διατηρήσετε επενδύσεις υψηλής κερδοσκοπίας και υψηλής μόχλευσης, όπως ακίνητα και ξένα νομίσματα που αγοράζονται με περιθώριο, εξετάστε σοβαρά την επιλογή μιας μορφής οργάνωσης που προσφέρει προστασία ευθύνης, όπως μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή μια S-corporation.
Καταχωρήστε την επιχείρησή σας στην πολιτεία σας. Υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα εγγραφής για την οργανωμένη μορφή σας. Επικοινωνήστε με τον γραμματέα του γραφείου του κράτους στο κράτος σας για οδηγίες σχετικά με τα ακριβή έγγραφα και διαδικασίες που απαιτούνται για τον τύπο της επιχείρησής σας.
Ζητήστε από έναν εκπρόσωπο του κράτους γραμματέα σχετικά με τις απαιτήσεις χορήγησης αδειών στο κράτος σας για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου επενδύσεων ή επισκεφτείτε τη σελίδα για τις άδειες και τις άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα τους για να βρείτε μια λίστα κρατικών αρχών αδειοδότησης.
Αποκτήστε χρηματοδότηση εκκίνησης. Το ύψος της χρηματοδότησης που χρειάζεστε εξαρτάται από τις αποφάσεις που κάνατε στο πρώτο βήμα, καθώς και από τη φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης. Εάν σχεδιάζετε να κρατάτε ως επί το πλείστον ακίνητη περιουσία, για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε μερικές μεγάλες υποθήκες ταυτόχρονα από έναν μόνο δανειστή. Αν σχεδιάζετε να προωθήσετε τα αποθέματα, μπορείτε να αποφασίσετε να ξεκινήσετε με ένα μικρό bankroll και να φτιάξετε το δρόμο σας προς τα πάνω ή να ξεκινήσετε με ένα μεγαλύτερο bankroll για να χρησιμοποιήσετε την αποδεδειγμένη στρατηγική σας σε μεγάλη κλίμακα αμέσως.
Δημιουργήστε το αρχικό χαρτοφυλάκιο Με το κεφάλαιο εκκίνησης στο χέρι, αγοράστε τα αρχικά σας στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής περιουσιακών στοιχείων που αναπτύξατε. Σε αυτό το σημείο είστε επίσημα λειτουργούν. Συνεχίστε να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας, χρησιμοποιώντας κεφαλαιακά κέρδη και άλλα έσοδα από επενδύσεις για τη σταδιακή χρηματοδότηση όλο και μεγαλύτερων συμμετοχών.
