Η δημιουργία ενός τιμολογίου πίστωσης στο QuickBooks ολοκληρώνει μερικά πράγματα. Πρώτον, ενεργοποιεί το λογισμικό σε αύξηση του λογαριασμού αποδόσεων πωλήσεων με το ποσό της πίστωσης, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα έσοδα δεν υπερβαίνουν επί της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Δημιουργεί επίσης ένα πίστωση εισπρακτέων λογαριασμών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εκπληρώσει την οικονομική υποχρέωση του πελάτη στην εταιρεία σας. Πρέπει να δημιουργήσετε την πίστωση και να εφαρμόσετε την πίστωση στον πελάτη δύο χωριστές συναλλαγές.
Δημιουργία του τιμολογίου πίστωσης
Για να δημιουργήσετε το αρχικό τιμολόγιο πίστωσης, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:
- Από την αρχική οθόνη του QuickBooks, επιλέξτε Οι πελάτες από το μενού και επιλέξτε Δημιουργία πιστωτικής σημείωσης. Το QuickBooks θα ξεκινήσει έναν οδηγό πίστωσης.
- Επιλέξτε τον πελάτη στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε την πίστωση πληκτρολογώντας το πελάτη όπως εμφανίζεται στο τιμολόγιο. Για τον τύπο λογαριασμού, επιλέξτε "εισπρακτέοι λογαριασμοί".
- Στο πλαίσιο τετραγωνιδίου και στο πλαίσιο μεγέθους, πληκτρολογήστε το αντικειμενο η πίστωση ισχύει και υποδεικνύει το ποσότητα αντικειμένων. Εάν έχετε κωδικοποιήσει μια τιμή για το στοιχείο, το τιμή ανά στοιχείο και συνολικό ποσό πίστωσης θα γεμίσει αυτόματα στα παρακείμενα πλαίσια. Εάν δεν το κάνουν, πληκτρολογήστε τη τιμή του στοιχείου και το συνολικό ποσό πίστωσης με το χέρι.
- Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε ένα σημείωμα που εξηγεί το λόγο της πίστωσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να γράψετε "αντικείμενα ήταν ελαττωματικά" ή "η υπηρεσία δεν προβλήθηκε εγκαίρως".
- Αποθηκεύσετε το τιμολόγιο πίστωσης.
Εφαρμόστε το πιστωτικό τιμολόγιο
Αφού δημιουργήσετε το τιμολόγιο πίστωσης, πρέπει να το εφαρμόσετε στο λογαριασμό του πελάτη.
- Πλοηγηθείτε στο Πελάτης και επιλέξτε Λήψη Πληρωμών. Αυτή είναι η ίδια οθόνη που χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία εισερχόμενων μετρητών, επιταγών και πληρωμών με πιστωτικές κάρτες για αγαθά και υπηρεσίες.
- Κάτω από Λήψη από, επιλέξτε το πελάτη που χρειάζεται την πίστωση. Αν έχετε επιλέξει τον κατάλληλο πελάτη, θα δείτε ένα διαθέσιμη πίστωση εμφανίζονται στη στήλη "Ποσό προς χρήση".
- Επιλέξτε τον συγκεκριμένο πελάτη τιμολόγιο θέλετε να εφαρμόσετε την πίστωση και να επιλέξετε το διαθέσιμη πίστωση στην οθόνη.
- Επιλέγω Εγινε, έπειτα Αποθήκευση & Κλείσιμο.
