Ένα επενδυτικό ενημερωτικό δελτίο ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας επιχείρησης, όπως το οικονομικό ιστορικό, τους κινδύνους και τις προοπτικές. Προωθεί επίσης την επιχείρηση σε δυνητικούς επενδυτές. Τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο για κάθε οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ή προετοιμάζονται να κατατάσσονται σε χρηματιστήριο χρειάζονται ενημερωτικό δελτίο.
Γράψτε τη σύνοψη έτσι ώστε ένας απασχολημένος επενδυτής να μπορεί να πάρει μια γρήγορη επισκόπηση. Συμπεριλάβετε τη δήλωση αποστολής, σύντομο ιστορικό, βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, οικονομική σύνοψη και πληροφορίες επικοινωνίας. Περιγράψτε τις απαιτήσεις χρηματοδότησής σας. Περιορίστε αυτήν την ενότητα σε δύο σελίδες.
Εισαγωγή της ηγεσίας και των βασικών επενδυτών. Παρέχετε βιογραφικές περιλήψεις των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, του επικεφαλής οικονομικού διευθυντή και των βασικών ηγετών των προϊόντων. Δώστε μια γενική εικόνα των βασικών επενδυτών - για πολλές μικρές επιχειρήσεις, αυτές είναι συχνά οι ανώτεροι αξιωματικοί.
Περιγράψτε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει περιγραφή της απευθυνόμενης αγοράς, του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και βασικούς παράγοντες επιτυχίας. Προσδιορίστε τους βασικούς ανταγωνιστές.
Περιγράψτε τα βασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Αναφέρετε μερικούς από τους κορυφαίους πελάτες σας, αφού λάβετε την άδειά τους. Επισημάνετε βασικά ιστορικά οικονομικά στοιχεία, όπως αύξηση πωλήσεων, περιθώριο κέρδους, επίπεδα χρέους σε σχέση με τα τρέχοντα (ή ταμειακά) περιουσιακά στοιχεία και την ετήσια ταμειακή ροή.
Περιγράψτε τις ανάγκες χρηματοδότησης. Παρέχετε λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη χρήση των κεφαλαίων. Για παράδειγμα, αν σχεδιάζετε μια νέα εκτόξευση προϊόντος, περιγράψτε πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους πωλήσεων.
Περιγράψτε τους παράγοντες κινδύνου. Παρέχετε λεπτομέρειες σχετικά με βασικές σχέσεις πελατών που παρέχουν το 10% ή περισσότερα από τα έσοδά σας. Ενημερώστε τους επενδυτές για το πώς οι αλλαγές σε οποιαδήποτε από αυτές τις σχέσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις πωλήσεις και τα κέρδη. Περιγράψτε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων. Για παράδειγμα, τα προϊόντα της βιοτεχνολογίας συχνά πρέπει να περάσουν από μακρά διαδικασία έγκρισης, προτού να διατεθούν στην αγορά. Περιγράψτε τυχόν εκκρεμή ζητήματα επί των διαφορών και πώς η επίλυσή τους μπορεί να επηρεάσει τα κέρδη σας.
Επισυνάψτε τις ιστορικές οικονομικές καταστάσεις και όχι περισσότερα από ένα ή δύο φυλλάδια προϊόντων ως παραρτήματα.
Συμβουλές
-
Οι μελλοντικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες σε ένα ενημερωτικό δελτίο. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο συχνά προσθέτουν χρονοβόρες δηλώσεις όταν μιλάνε για το μέλλον. Να είστε ρεαλιστές στις προβλέψεις σας, επειδή οι καταλαβαίοι επενδυτές θα δουν μέσα από υπερβολικά αισιόδοξες ή απαισιόδοξες προβλέψεις.
