Η εταιρική ανάλυση είναι η διαδικασία επανεξέτασης βασικών πτυχών μιας εταιρείας για τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της. Οι επενδυτές και οι αναλυτές της βιομηχανίας αναθεωρούν τις εταιρείες για να διαπιστώσουν εάν παρέχουν δυνατότητες σταθερής ανάπτυξης σε εξωτερικούς επενδυτές. Οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι γενικά ευκολότερο να αναλύονται επειδή πρέπει να παρέχουν τακτικά μια ποικιλία πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία στη συνέχεια διατίθεται για αναθεώρηση από τους επενδυτές.
Τρέχουσα διαχείριση
Η απόδοση της εκτελεστικής διαχείρισης και του διοικητικού συμβουλίου αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής ανάλυσης. Επειδή αυτά τα άτομα αποφασίζουν την κατεύθυνση της εταιρείας, είναι σημαντικό να εκτιμήσουν την ικανότητά τους να καθοδηγήσουν την εταιρεία. Οι εταιρείες πρέπει να αποκαλύπτουν κάθε εκτελεστική θέση και τους ειδικούς διευθυντές εμπειρίας να φέρουν στη θέση τους. Οι περισσότεροι διευθυντές πρέπει να έχουν σχετική επιχειρηματική ή βιομηχανική εμπειρία για να είναι αποτελεσματικές στην παροχή συμβουλών σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τους επενδυτές να καθορίσουν πόσο καλά κάθε διευθυντής ή διευθυντής μπορεί να παρέχει αξιόπιστες συμβουλές και ηγεσία σε σχέση με τις επιχειρήσεις.
Εταιρικές Πράξεις
Η εταιρική ανάλυση αρχίζει με μια ανασκόπηση των λειτουργιών και των προϊόντων της εταιρείας. Ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις παραγωγής της, αναπτύσσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει και πώς ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών είναι μια σημαντική πτυχή της εταιρικής ανάλυσης. Οι εταιρείες με ισχυρές επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν γενικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους και την ικανότητα να παράγουν περισσότερα αγαθά με φθηνότερο κόστος.
Ευκαιρίες ανάπτυξης
Οι εταιρείες αναφέρουν λεπτομερώς το σημερινό τους μερίδιο αγοράς και τα μέτρα που λαμβάνουν προς το παρόν για τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς στα έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρική ανάλυση αποκαλύπτει επίσης εάν επεκτείνονται, βελτιώνοντας τις υφιστάμενες σειρές προϊόντων ή αγοράζοντας ανταγωνιστές. Αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για τους επενδυτές όταν καθορίζουν την ισχύ των επιχειρήσεων και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης μετρούνται με βάση το μέγεθος των δυνητικών πωλήσεων προϊόντος που εκτιμάται από την εταιρεία και το ύψος του κινδύνου που συνεπάγεται αυτές οι στρατηγικές ανάπτυξης.
Οικονομική Υγεία
Οι οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας είναι σημαντικοί δείκτες της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκριθούν με τους κυριότερους ανταγωνιστές και τη συνολική βιομηχανία για να δούμε πόσο οικονομικά είναι σταθερή η εταιρεία. Οι ταμειακές ροές, το χρέος και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αποτελούν μείζονα τμήματα των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει να αναλυθούν. Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν επίσης να συγκριθούν σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των τάσεων απόδοσης της εταιρείας.
Προσωρινές δηλώσεις
Οι περισσότερες εταιρείες θα εκδώσουν προβλέψεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους έναντι της αγοράς και της ευρύτερης οικονομίας. Αυτό βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν πώς η ηγεσία της εταιρείας αξιολογεί τις δραστηριότητες της εταιρείας και πού περιμένουν από την εταιρεία να προχωρήσει στο εγγύς μέλλον. Ενώ αυτές οι δηλώσεις συνήθως φέρουν αποποιήσεις ευθυνών, μπορούν να είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό του επιπέδου της διορατικότητας Η εκτελεστική διοίκηση έχει καταλάβει την τρέχουσα επιχειρηματική λειτουργία και τις συνθήκες της αγοράς.
