Το ασφαλιστικό λογισμικό σας βοηθά να λειτουργείτε πιο αποτελεσματικά το ασφαλιστικό σας γραφείο. Αυτό το λογισμικό όχι μόνο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις πολιτικές των πελατών σας, αλλά μπορείτε επίσης να προσθέσετε φωτογραφίες, υπολογιστικά φύλλα και έγγραφα στα αρχεία του πελάτη σας. Το λογισμικό ασφάλισης εκτελεί και άλλες καθημερινές λειτουργίες, όπως η παρακολούθηση των προμηθειών της ομάδας πωλήσεών σας και των συναλλαγών στο Διαδίκτυο.
AgencyPro για Windows
Το AgencyPro for Windows είναι μια εφαρμογή λογιστικής ασφαλιστικής εταιρείας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις προμήθειες των αντιπροσώπων πωλήσεών σας, τις πληρωμές πελατών και τους ισολογισμούς σας. Το AgencyPro συνοδεύεται από μια λειτουργία διαχείρισης χαρτονομισμάτων ελέγχου. Αυτό σας βοηθά να παρακολουθείτε όλους τους ελέγχους εκτύπωσης και τους λογαριασμούς σας. Περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργία ενοποιημένου εγγράφου διαχείρισης, η οποία σας επιτρέπει να επισυνάψετε αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνες, υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel, έγγραφα Microsoft Word και ταινίες στα αρχεία των πελατών σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές αναφορές, όπως το Ισολογισμό και το Έσοδο και τα Έξοδα. Το AgencyPro συνοδεύεται από περισσότερες από 100 προειδοποιητικές επιστολές πωλήσεων. Το λογισμικό Agency, το οποίο ανέπτυξε αυτό το λογισμικό, παρέχει τέσσερις ώρες δωρεάν λογιστικής κατάρτισης. Επιπλέον, η εταιρεία θα δημιουργήσει το Λογαριασμό σας.
USSI510e
Η United Systems and Software Incorporated (USSI) έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις διαχείρισης που βρίσκονται στις περισσότερες παραδοσιακές και μη παραδοσιακές εταιρείες ασφάλισης ζωής και υγείας ", σύμφωνα με την USSI. Το USSI510e υποστηρίζει τη μακροχρόνια περίθαλψη, τη συμπληρωματική υγεία, τα μεγάλα ιατρικά, τα προσόντα και τα προϊόντα ασφάλισης αναπηρίας. Το λογισμικό αυτό ενσωματώνεται με στοιχεία όπως ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, απεικόνιση εγγράφων, αποθήκευση και ανάκτηση. Μπορείτε επίσης να στείλετε έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το USSI510e έρχεται επίσης με υποστήριξη αναδοχής, η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη χρέωση, τις προμήθειες των αντιπροσώπων πωλήσεων, τους πληρωτέους λογαριασμούς και τις συναλλαγές και τις έρευνες στο Διαδίκτυο.
SmartOffice
Το SmartOffice είναι μια εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αυτή η εφαρμογή συνοδεύεται από εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ασφαλιστικούς πράκτορες να εντοπίσουν και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ώστε να αποκτήσουν νέους πελάτες ή να διατηρήσουν υπάρχοντες πελάτες. Το SmartOffice έρχεται επίσης με μια λειτουργία παρακολούθησης πολιτικής, η οποία σας βοηθά να παρακολουθείτε τις πολιτικές των πελατών σας. Το SmartOffice περιλαμβάνει μια λειτουργία αναφοράς. Μπορείτε να δημιουργήσετε λεπτομερείς οικονομικές αναφορές και να τις μεταβείτε με τους πελάτες σας. Το SmartOffice διαθέτει επίσης μια λειτουργία συμμόρφωσης που αποθηκεύει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα και άλλα σημαντικά συνημμένα.
