Η δημιουργία μιας λίστας πελατών QuickBooks σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσους πελάτες βρίσκονται στη βάση δεδομένων σας QuickBooks. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να προβάλετε και να διανείμετε αυτή τη λίστα από τις Αναφορές QuickBooks. Οι επιλογές για τη δημιουργία μιας λίστας πελατών συμπεριλαμβάνουν την προβολή της ως μια τυπική αναφορά QuickBooks χρησιμοποιώντας ένα βασικό πρότυπο αναφοράς ή την προσαρμογή του προτύπου αναφοράς ώστε να περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες. Αν επιλέξετε να προσαρμόσετε τη λίστα πελατών, το QuickBooks μπορεί να το αποθηκεύσει στη λίστα αναφορών σας για μεταγενέστερη πρόσβαση.
Στοιχεία που θα χρειαστείτε
-
QuickBooks Pro, Premier ή Enterprise
-
Παράμετροι λίστας πελατών
Πρόσβαση σε μια βασική λίστα επαφών πελατών. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αναφορές" και στη συνέχεια "Πελάτες & Απαιτήσεις" από το κύριο μενού του QuickBooks. Κάντε κλικ στην "Λίστα επαφών πελατών" για να ανοίξετε και να προβάλετε την αναφορά. Αν και αυτή η αναφορά θα παρέχει μια λίστα με όλους τους πελάτες QuickBooks, παρέχει πρόσθετες πληροφορίες που ίσως δεν χρειάζεστε. Οι πληροφορίες αυτής της βασικής αναφοράς περιλαμβάνουν το όνομα του πελάτη, τις πληροφορίες χρέωσης, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ και το συνολικό υπόλοιπο που οφείλει ο πελάτης.
Ανοίξτε το παράθυρο Τροποποίηση αναφοράς. Για να παρέχετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στις ανάγκες σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Τροποποίηση αναφοράς" στο επάνω αριστερό μέρος του παραθύρου αναφοράς. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Εμφάνιση" για να εμφανίσετε τις επιλογές για την προσαρμογή.
Επιλέξτε στήλες για προβολή από την αριστερή πλευρά του παραθύρου Τροποποίηση αναφοράς. Το παράθυρο εμφανίζει μια λίστα επιλογών στήλης με ένα σημάδι επιλογής δίπλα σε στήλες που περιλαμβάνονται στη βασική αναφορά. Κάντε κλικ σε κάθε σημάδι επιλογής για κατάργηση και στη συνέχεια μεταβείτε στη λίστα και τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα σε κάθε στήλη που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα προσαρμοσμένων πελατών σας.Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε το όνομα, το επώνυμο και τον αντιπρόσωπο πωλήσεων που έχουν οριστεί για να βοηθήσουν τον πελάτη.
Επιλέξτε μια σειρά ταξινόμησης. Η δεξιά πλευρά του παραθύρου Τροποποίηση αναφοράς σας επιτρέπει να επιλέξετε μια σειρά ταξινόμησης, αύξουσα ή φθίνουσα, και να επιλέξετε μια στήλη που θα χρησιμοποιηθεί για ταξινόμηση, όπως κατά το επώνυμο του πελάτη. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να κλείσετε το παράθυρο "Τροποποίηση αναφοράς" και να προβάλετε τη λίστα πελατών.
Αποθηκεύστε την αναφορά για μεταγενέστερη προβολή. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση αναφοράς" που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί "Τροποποίηση αναφοράς", δώστε στην αναφορά ένα περιγραφικό όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή "OK" για αποθήκευση. Η απομνημονευμένη αναφορά θα εμφανιστεί στη λίστα αναφορών Πελατών & Απαιτήσεων.
Συμβουλές
-
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να στείλετε ηλεκτρονικά την αναφορά.
Προειδοποίηση
Φροντίστε να απομνημονεύσετε την αναφορά, εάν θέλετε να την αποθηκεύσετε για προβολή αργότερα. Εάν δεν αποθηκεύσετε την αναφορά, τα QuickBooks θα διαγράψουν τις πληροφορίες όταν κλείσετε την αναφορά.
